AMD AI发展潜力不容小觑？大摩：比预期高“数倍”

darthracer · 2023-5-27 22:45

受到摩根士丹利（Morgan Stanley，通称大摩）警告半导体产业面临通缩冲击，芯片类股5月12日走势疲弱。不过，大摩相信，超微（AMD）在人工智能（AI）领域的发展将比预期还要强。

Seeking Alpha、MarketWatch报道，大摩12日发布研究报告指出，企业对AI的投资排挤了云计算相关服务器支出。企业加速投入AI，导致其他云计算供应链面临暂时性的疲弱市况，并让整体半导体经济陷入通缩。

不过，大摩依旧看好超微股价，相信下半年有望复苏，惟时机仍是风险。

根据Jon Peddie Research统计，超微、英伟达（Nvidia Corp.）是图形处理器（GPU）市场规模最大的两家半导体企业，其中英伟达几乎完成寡占、市场占有率约85%。

然而，大摩分析师Joseph Moore认为，超微即将推出的MI300报价偏高、再加上近来供应链的评价，都暗示其中潜藏的机会比之前预期“高出数倍”。

Moore指出，大摩原本保守估计2024年超微的AI相关营收将达1亿美元，高层的说法也很谨慎，但正在形成的潜在机会明显更大。Moore如今相信，超微2024年的AI相关营收将达4亿美元，若一切顺利，最高有机会增至12亿美元。

超微首席执行官苏姿丰（Lisa Su）5月2日刚在财报电话会议表示，超微增长可在下半年回归正轨，人工智能是未来扩大市场的关键之一。她说，“AI还在萌芽期，需要的运算性能将大增，超微具备良好优势、能抓住机会。”

超微12日终场下跌1.89%、收95.26美元；年初迄今已飙涨47.07%。英伟达同退下跌0.83%、收283.40美元；年初迄今飞涨93.92%。超微、英伟达芯片代工伙伴台积电ADR 12日终场持平于83.43美元；年初迄今上涨12%。费城半导体指数下跌0.2%（5.87点）、收2,972.85点；年初迄今上涨17.41%。

cs6615882 · 2023-5-28 08:58

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